国泰君安证券发布投资研究报告，评级:增持。
冀东水泥（000401）
投资要点：
维持“增持”评级：我们维持公司2019-21年EPS预测2.09、2.57、3.01元，维持目标价21.08元。
逆周期调控大幕已开启，京津冀集中了最优质基建项目：我们认为专项债、降准政策陆续出台，正式拉开逆周期调控的大幕；同时我们宏观判断今年年内有望提前下达2020年专项债额度及新增额度，并且后续降息可期，而同时优质的项目或将成为稀缺，我们认为对于基建弹性较大的“三北”地区，京津冀或集中了最优质的基建项目，水泥需求有望持续量价齐升，超过市场预期。
京津冀需求空间领跑全国，冀东有望继续展现业绩弹性：我们认为“三北”水泥需求主要受基建拉动，2018年7月国常会后华北地区需求明显反弹，2019年至今需求增速领跑全国。2019年10月雄安新区建设以及全面进入大规模城市开发建设开发阶段，而京津冀一体化持续深化，华北区域需求有望继续释放，冀东做为京津冀水泥龙头，有望继续展现业绩弹性。
收购水泥窑危废处置企业红树林，打开协同处置成长空间：近日公司公告收购红树林，红树林为金隅最优质资产之一，主营水泥窑危废处置。我们认为首先可以整合红树林内部的水泥窑产能，同时有望开发冀东内部优质水泥窑资源，打开成长空间；此外，由于参与协同处置的水泥窑可以不参加冬季错峰，有利于提升错峰停产中的灵活性。
风险提示：宏观经济下滑，基建工程项目投放不及预期。
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